Overview
Customer & Challenge
Miriam Boccaletti lavora da oltre 25 anni nella finanza agevolata, un settore dove il valore della consulenza si misura in precisione, aggiornamento e capacità di individuare in tempo reale le opportunità giuste per il cliente giusto.
Negli anni, però, Miriam si è scontrata con un problema cronico: l’enorme quantità di tempo persa in attività manuali.
> “Ogni volta che un cliente mi chiamava, perdevo ore a cercare bandi adatti e scrivere comunicazioni una a una. Era tutto sulle mie spalle.”
Il lavoro era frammentato, poco scalabile, e fortemente dipendente dall’esperienza individuale del consulente. Le comunicazioni partivano via email, i documenti viaggiavano sparsi tra cartelle e inbox, e il tempo dedicato all’analisi si riduceva sempre più.
Nasce così Finora, una piattaforma sviluppata per digitalizzare e automatizzare tutte le fasi iniziali del processo di finanza agevolata: dalla profilazione clienti al matching con i bandi attivi, fino all’invio delle notizie e alla raccolta dei documenti aziendali. Un’idea nata dal campo, pensata non da uno sviluppatore, ma da una consulente.
> “Finora è stata costruita con la mentalità di chi ci lavora ogni giorno. Non per vendere, ma per funzionare davvero.”
Takeway
Risposte immediate ai clienti, senza perdere ore sui bandi
Finora permette di associare automaticamente ogni cliente ai bandi compatibili, incrociando i dati aziendali con i requisiti aggiornati in tempo reale. Il consulente sa subito quali opportunità proporre, senza analisi manuali o ricerca nei portali pubblici.
Comunicazioni tempestive e senza errori, anche con centinaia di clienti
Grazie all’invio automatizzato delle news normative, ogni cliente riceve solo le informazioni che lo riguardano, nel momento giusto. Il sistema elimina le email scritte a mano, evitando dimenticanze o errori di invio, e mantiene alta la qualità dell’informazione.
Meno mail, più ordine: tutto in un’unica piattaforma condivisa
I clienti possono accedere al proprio spazio personale per caricare documenti, consultare bandi e interagire con lo studio, riducendo al minimo il caos da email e allegati.
> “La collaborazione diventa più semplice, più trasparente, più professionale.”
Controllo completo su team e processi, anche in studi strutturati
Finora è progettata per gestire studi con più consulenti, commerciali o referenti, ognuno con il proprio livello di accesso. Questo permette di organizzare meglio il lavoro, monitorare l’operatività, e mantenere visibilità anche in realtà con molti attori coinvolti.
Un flusso di lavoro che segue la testa del consulente, non del tecnico
Tutto è pensato per chi vive la consulenza ogni giorno: dai filtri, alla terminologia, all’ordine delle funzioni. Finora replica il modo in cui un consulente ragiona, decide e agisce, rendendo naturale l’utilizzo fin dal primo accesso.
